Raul recebe de seu querido avô um velho baú. E dentro dele havia o mapa de um tesouro que algum pirata enterrara para sempre! O menino se despede do avô, e quando a noite chega, sua curiosidade o estimula a decifrar os enigmas do mapa. Ele enfrenta perigos sob a luz da Lua: gato preto, coruja, cão perseguidor. Seguindo o mapa, ele chega justamente à casa do avô, que o recebe de braços abertos... e lhe conta delícias e mistérios das histórias maravilhosas. (Compor) (Lê) (A Semente) (Abacatte)