A bruxa Risoleta estranha o sumiço de seu namorado e vai visitá-lo. Ele estava muito gripado e não conseguia melhorar. Ao espirrar, consegue transformar o sapo Nino em príncipe. Este, não se acostumando à nova condição, resolve voltar, e um novo espirro – agora da Risoleta resfriada – faz com que volte a ser sapo, como ele queria.