Moctezuma piensa que Cortés es Quetzalcóatl, el dios blanco que regresa del Sol después de luchar contra otros dioses. Por eso entramos tan fácilmente en Tenochtitlán. El personaje Francisco de Alcaraz, secretario de Hernán Cortés, nos relata la conquista de México por los españoles y el triste fin de la civilización azteca.