Ao visitar a vovo, Chapeuzinho Vermelho desvia-se das flores e vai apreciar animais e plantas do Cerrado. Encontra o lobo- -guará, que, a pedido de Anhanga (o espirito do mal), deve substituir o lobo mau. Acontece que o lobo-guara, por mais que se esforce, nao consegue fazer grandes maldades e acaba modificando toda a história. (Melhoramentos)