Annie nunca foi como as outras meninas. Sua mãe tentou colocá-la na escola quando ela era pequena, mas Annie não conseguia fixar as palavras nem os números. Ela prefere ficar nadando no mar, ou tomando sol na praia de Stupor, com a cabeça repleta de histórias.Sua mãe sempre diz que ela deveria ter sido um peixe, e Annie sabe que isso é verdade. E, quando um estrangeiro aparece na vila e fica impressionado com a beleza e o encanto da menina, Annie Lumsden se dá conta de que, talvez, seja realmente metade criatura do mar.